“Cinema is a matter of what's in the frame and what's out”― Martin Scorsese
Venecuela, pedesete godine. Devetogodišnja Elizabet kreće u džunglu u potragu za svojim mlađim bratom Leom, koji je nestao. Njena misija ubrzo dobija novi cilj – da spase mistično biće i vrati ga na planinu Tepui.